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相談の切り口

あなたが独立系FPであるFP暮らしのコツに相談する場合、大きく二つの切り口があります。
一つは、家計の現状を診断して欲しい、あるいは今後必要となる資金計画、老後の備え等これからのライフプラン全般について“漠然”とした不安、疑問をお持ちになり、何らかの行動を起こしたいが、具体的にどうしたら良いのか分からない方です。 これに対して、 FP暮らしのコツはあなたと一緒に「ライフプラン設計書」を作成することで、漠然とした不安、疑問を具体的な問題点として明らかにします。そして、問題解決の方策をアドバイスします。
もう一つは、マイホームを持ちたいがどのような考えでローンを組めば良いか、またはローンの借り換えの是非を判断する材料が欲しい、あるいは、生命保険を見直したいので診断してもらいたい等、具体的質問項目をお持ちの場合です。 これに対してFP暮らしのコツはあなたの必要な情報と判断基準を提供します。更に、質問項目以外の点についても適切なアドバイスを行います。

FPへの相談切り口1
今後のライフプラン全般に漠然とした不安
行動を起こしたいが何をどうしてよいか分からない


FPへの相談切り口2
何をしたいかは明確(住宅ローン借り入れ、生命保険見直し等)しかし、自信を持って判断する材料や判断基準がない

FP暮らしのコツでは、いずれの切り口の相談も受け付けます。





相談事例

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