住宅資金 ・ 教育資金 ・ 老後資金 ・ 保険 ・ 年金 ・ 相続 ・ 税金 ・ 投資運用など


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セミナーテーマのポイント

A. 退職に備える  B. 保険の基礎知識  C. 投資運用の基礎知識
D. 相続と遺言の基礎知識   E. 成年後見制度の基礎知識


テーマ A 退職に備える


こんな方向け
50〜60代
  • 定年退職後の重要事項が整理されていない
  • 老後の生活資金に漠然と不安を感じている
  • 退職金を一時金として多くもらった方が良いのか、それとも年金として多くもらった方が良いのか迷う
  • 退職一時金の運用方法が分からない
  • 夫が先立った場合、残された妻の生活資金について知っておきたい
  • 妻が熟年離婚による年金分割を密かに考えている(らしい)
  • 定年後の生命保険、医療保険を見直したい
  • 定年後、再就職した場合としない場合の失業保険、公的年金の損得が良く分からない
  • 会社を辞めた後、個人での起業を考えている
セミナーで
得られる
気付き
50〜60代
  • セカンドステージの重要事項が整理できる
  • 定年後の必要資金の見積もりが立てられる
  • 定年後の年金収入の見通しがつく
  • 定年後生活資金の過不足がつかめる
  • 定年後資金が不足する場合の対応策選択肢を事前に知る
  • 夫が先立った場合の遺族(厚生)年金の理解が深まる
  • 離婚による年金分割のプラス・マイナスを正しく理解する
  • 定年後の再就職で失うものと得るものを正しく理解する
  • 個人による起業、知っておいて役立つ情報



テーマ B 保険の基礎知識

こんな方向け
全年代
  • 現在加入の保険が適正なのか見直してみたい
  • 保険を掛け過ぎているのではないか疑問、あるいは保障が不足しているのか不安がある
  • 加入している保険証券の見方が良く分からない

20〜40代
  • 家族の為の死亡保障を大きくしておきたいが保険料支払負担はなるべく切り詰めたい
  • 掛け捨て型保険と積立型保険、どちらが良いのか迷っている

50〜60代
  • 定期保険満期後、継続すべきか判断できない
  • 老後の医療保障をどこまで準備しておいたら良いのか分からない
  • テレビコマーシャルを見て心が動く、でもいまいち良く分からない
セミナーで
得られるもの
全年代
  • 保険の種類と特徴を理解できる
  • 保険加入条件である告知や診断のポイントを知る
  • 加入すべき保険の優先順位が得られる

20〜40代
  • 自分の家族にとって必要な死亡保障額の求め方が分かる
  • 死亡保障と医療保障のバランスのポイントを知る

50〜60代
  • 終身保険の解約返戻金活用の検討が出来る
  • 本当に必要な医療保険の見分けが出来る


テーマC 投資運用の基礎知識

こんな方向け
全年代
  • ネット株式を利用しているが成績はいまいち
  • 株、投資信託に興味はあるが、何をどのくらい、どのように購入したらよいのか分からない
  • 金融機関窓口で外貨預金、個人向け国債、投資信託、変額個人年金保険等を勧められているが決断が付かない、あるいは何となく不安

20〜40代
  • 勤務先で確定拠出年金(DC年金)が導入されたが運用の方針が決められない、またスイッチングをしたことがない

50〜60代
  • 一時金として受け取る退職金の運用方針が定まらない
セミナーで
得られるもの
全年代
  • 資産を運用するということの狙いを理解できる
  • リスクの正しい定義を理解する
  • 投資の種類と性質を知ることができる
  • 理解と納得の投資判断ができる

20〜40代
  • 若い年代の最大の武器は時間であり、時間を生かした投資のコツと効果を知る
  • 確定拠出年金(DC年金)の運用方針とスイッチングの活用法が理解できる

50〜60代
  • 退職金(を含めた金融資産)の分散投資の大切さと投資運用の方針が得られる

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テーマ D 相続と遺言の基礎知識

こんな方向け
全年代
  • いずれはおとずれる親からの相続、子どもへの相続について、民法上、税法上の相続のポイントを知っておきたい

50〜60代
  • 遺言書を作っておいた方が良いと聞いたが本当に必要?
  • 子どもがいないので相続財産はお世話になった方に残したい
  • このままだと相続税の負担が大きくなりそうで心配
セミナーで
得られる
気付き
全年代
  • 相続人の範囲と財産分割の基本ルール及び仕組みが理解できる
  • 相続財産の範囲と相続税の計算が分かる
  • 「遺産分割協議書」「養子縁組」等が必要な場合が理解できる

20〜40代
  • 「相続」「贈与」以外の制度の活用を理解できる

50〜60代
  • 将来の相続発生に向かって今から準備すべき事項がつかめる
  • 遺言書に書くべき内容と管理について分かる


テーマ E 成年後見制度の基礎知識

こんな方向け
全年代
  • 家族に認知症患者を抱えている

50〜60代
  • 一人住まいの老後生活での財産管理に不安を感じている
  • 親が亡くなった後、心身障害を抱えた子どもの将来に不安
セミナーで
得られる
気付き
全年代
  • 法定後見制度の意義と活用ポイントを理解できる

50〜60代
  • 任意後見制度の利用価値と注意点が分かる