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FPって何?FPって何?

FPの定義

FPの種類

FPの資格

 FPに求められるもの



プロの独立系FPに求められるもの

プロの独立系FPになるためには、CFP®(1級FP技能士)やAFP(2級FP技能士)の資格取得が必要ですが、それだけでは十分ではありません。お客様の個人的な信頼を得られることが必須となります。 その為に、お客様とのコミュニケーション能力、お客様の課題掌握能力、お客様への提案能力が重要になります。


お客様とFPとの関係

お客様の課題は時々刻々変化して行きます。FP相談業務は一時的なものではなく継続してお客様との関係維持が計られることが必要です。つまり、お客様からの信頼が得られて初めて可能となる仕事と言えます。